אנו מעניקים לכל לקוח חוויית שירות מוקפדת, ליווי מקצועי, בשקיפות ובהתאמה אישית.
המשרד מנהל את נכסי הלקוחות בראייה ארוכת טווח, תוך שאיפה לשמר אותם עבור הדורות הבאים.
המשרד עומד בקשר עבור הלקוחות מול היצרנים הפיננסיים השונים ( בתי השקעות, חברות ביטוח וקרנות השקעה) ומגבש אסטרטגיית השקעה כוללת.
אנו מבצעים בקרה מתמדת על כלל הפעילות הכלכלית שלכם, מול מגוון גופים פיננסים, ודואגים שההון שלכם מושקע ומנווט בדיוק בהתאם לאסטרטגיה הפיננסית שבנינו עבורכם.
רובי חזן, רו"ח
התמחתי באחת מ-6 הפירמות הגדולות בישראל ושימשתי סמנכ"ל כספים במספר חברות פרטיות במשק עם ניסיון של 15 שנים.
בשנות ה 40 המוקדמות שלי, החלטתי לעשות שינוי בחיי, לנצל את הידע והניסיון שצברתי בעולם הכספים, השקעות, ניהול ומיסוי ולהוביל את לקוחותיי להצלחה פיננסית ו"להוציא אותם לגיל פרישה עם יותר כסף".
אני מתכנן פיננסי בילתי תלוי, עובד עם כל בתי ההשקעות וחברות הביטוח ולכן נותן תכנון אובייקטיבי ללא זיקה לחברה ספציפית בשוק.
הינני חלק מפרופיט שירותים פיננסיים שהינה אחת מקבוצות הביטוח, הפנסיה והפיננסים הגדולות והמקצועיות בישראל.
השירותים שלנו
מעטפת שלמה של פתרונות
יציאה לגמלאות מהווה "צומת דרכים" לקראת תקופת חיים חדשה, אליה צריכים להתכונן בתבונה.
חיסכון פנסיוני הוא חיסכון לטווח ארוך שבאמצעותו חוסך אדם במהלך חייו כספים חודשיים הוא ומעסיקו והסכום שיצטבר ישמש בבוא העת לצורך תשלום קצבה חודשית בעת שיפרוש מעבודתו.
ניהול השקעות בזמננו הפך למשימה לא פשוטה הדורשת הבנה והסתכלות רחבה על פני השוק, פיזור השקעות נכון ובחירת סיכונים המתאימה לכל אחד.
אמברלה שואפת לספק לך ולמשפחתך ביטחון כלכלי גם במצבי קיצון.