אודות המשרד

Umbrella מעניקה מעטפת של שירותי Family Office הנותן מענה לתכנון וניהול הוליסטי מקיף בתחום הפיננסים, מוצרים פנסיוניים ותכנון פרישה.

אודות המשרד

Umbrella מעניקה מעטפת של שירותי Family Office הנותן מענה לתכנון וניהול הוליסטי מקיף בתחום הפיננסים, מוצרים פנסיוניים ותכנון פרישה.

אנו מעניקים לכל לקוח חוויית שירות מוקפדת, ליווי מקצועי, בשקיפות ובהתאמה אישית.

המשרד מנהל את נכסי הלקוחות בראייה ארוכת טווח, תוך שאיפה לשמר אותם עבור הדורות הבאים.

המשרד עומד בקשר עבור הלקוחות מול היצרנים הפיננסיים השונים ( בתי השקעותחברות ביטוח וקרנות השקעה) ומגבש אסטרטגיית השקעה כוללת.

אנו מבצעים בקרה מתמדת על כלל הפעילות הכלכלית שלכם, מול מגוון גופים פיננסים, ודואגים שההון שלכם מושקע ומנווט בדיוק בהתאם לאסטרטגיה הפיננסית שבנינו עבורכם.

רובי חזן, רו"ח

רואה חשבון, בוגר BA בעסקים, התמחות בחשבונאות.

התמחתי באחת מ-6 הפירמות הגדולות בישראל ושימשתי סמנכ"ל כספים במספר חברות פרטיות במשק עם ניסיון של 15 שנים.

בשנות ה 40 המוקדמות שלי, החלטתי לעשות שינוי בחיי, לנצל את הידע והניסיון שצברתי בעולם הכספים, השקעות, ניהול ומיסוי ולהוביל את לקוחותיי להצלחה פיננסית ו"להוציא אותם לגיל פרישה עם יותר כסף".

אני מתכנן פיננסי בילתי תלוי, עובד עם כל בתי ההשקעות וחברות הביטוח ולכן נותן תכנון אובייקטיבי ללא זיקה לחברה ספציפית בשוק.

הינני חלק מפרופיט שירותים פיננסיים שהינה אחת מקבוצות הביטוח, הפנסיה והפיננסים הגדולות והמקצועיות בישראל.

השירותים שלנו

מעטפת שלמה של פתרונות

Increase report
תכנון פרישה

יציאה לגמלאות מהווה "צומת דרכים" לקראת תקופת חיים חדשה, אליה צריכים להתכונן בתבונה.

תכנון פרישה
Piggy Bank
חסכון פנסיוני

חיסכון פנסיוני הוא חיסכון לטווח ארוך שבאמצעותו חוסך אדם במהלך חייו כספים חודשיים הוא ומעסיקו והסכום שיצטבר ישמש בבוא העת לצורך תשלום קצבה חודשית בעת שיפרוש מעבודתו.

חסכון פנסיוני
Investment
ניהול השקעות

ניהול השקעות בזמננו הפך למשימה לא פשוטה הדורשת הבנה והסתכלות רחבה על פני השוק, פיזור השקעות נכון ובחירת סיכונים המתאימה לכל אחד.

ניהול השקעות
Research
ניהול סיכונים

אמברלה שואפת לספק לך ולמשפחתך ביטחון כלכלי גם במצבי קיצון.

ניהול סיכונים

רוצים להתייעץ?

מלאו את הטופס ונחזור אליכם בהקדם.
או בטלפון 053-8252250